Portfolio-Analyse
Bei der Analyse eines Gesamtportfolios gehen wir von den übergeordneten Anlagezielen des Kunden aus. Dann können die folgenden Fragestellungen behandelt werden:

• Begutachtung vorliegender ALM-Studien oder die Konzeption einer neuen ALM-Studie
• Erstellen von Vorschlägen für die Strukturierung des Portfolios unter Vorgaben über Renditeziele und Risikotragfähigkeit
• Analysen und Vorschläge für ein integriertes Risikomanagement (z.B. auch Overlay)

Manager-Selektion
Unsere Beratung bei der Managerauswahl erfolgt sowohl durch eine Analyse von Kennzahlen, als auch mit unseren eigenen Erfahrungen als Asset Manager. Sie umfasst die folgenden Schritte:

• Passgenaue Kategorisierung der Strategien/Portfolios/Composites und ihrer Benchmarks
• Performanceanalyse nach Marktphasen und Analyse von Risikokennzahlen
• Beurteilung der Asset Manager nach dem Investmentprozess sowie nach Personalqualität und -stabilität

Implementierung
Bei der Implementierung bieten wir im Investmentprozess die folgenden Dienstleistungen an:

• Auswahl von Investmentvehikeln, von Master-KVG und Depotbank
• Überprüfung oder Erstellung von Anlagerichtlinien für das Gesamtportfolio und auch für Teilmandate
• Erstellung von Vorschlägen zu Gebührenstrukturen